2020年「建行信用卡」业务全面被招商银行超越,不改革就要落后的典型

020年「建行信用卡」业务全面被招商银行超越,不改革就要落后的典型"

31日工行发布了2018年半年报,上半年,工行毛利润1972亿,净利润1606亿,日赚8.8亿。

1、四大行新增发卡量,工行一枝独秀。

上半年,工行新增发卡1300万张,建行新增849万张,农行新增852万张,中行未披露。

这背后的原因,不再仅仅是因为1+1套卡和交通罚款卡因素的影响了。经营思路上的转变,已经让各家银行逐渐拉开差距。

四大行在网点下沉程度上,基本都已经覆盖到县,甚至到了乡镇。

渠道已经相当下沉,通过网点发卡的年度增长是一个相对平稳的数据,各家之间差别不会太大。

哪家网络发卡做的更好,那么新增就会更优秀,包括自建和第三方。

工行从17年下半年开始尝试与第三方网络渠道合作发卡,对工行的发卡量形成了一个新的增长点。而农行和建行,全面对外合作还处于犹抱琵琶半遮面阶段,中国银行也没有全方位打开,这差距被拉开也是情理之中。

这种情况下,建行再不转变经营思路,不但要被工行拉开差距,也要被招行全面超越。

2、建行信用卡业务要被招商全方位超越

学生考试完要比成绩,银行发完报告后也要比成绩。

四大行,除了工行在发卡量上保住了面子,其他几家都已经丢了面。

招商,累计发卡量1.14亿张,上半年刷卡量1.82万亿元;

工商,累计发卡量1.56亿张,上半年刷卡量1.41万亿元;

建行,累计发卡量1.15亿张,上半年刷卡量1.45万亿元;

中行,累计发卡量1.04亿张,上半年刷卡量未披露;

农行,累计发卡量0.84亿张,上半年刷卡量0.93万亿元;

建行17年年底还勉勉强强能够引以为傲的是累计发卡量数据和流通卡户数。

但到了18年上半年底,这个数据被招商银行基本追平

按照上半年的新增情况,招行每月比建行多发约100万张卡,那么到现在,招行的累计发卡量应该已经超越建行。

刷卡量上,招行1.82万亿的交易量,一骑绝尘,自不用说。

3、农行已经沦落到第三梯队

信用卡业务的收入无非三大块:利息(含分期手续费、利息和违约罚息)、收单分润、各种费。

这三块里面,前两者的基础都是刷卡量,也是营收的主力;后者一定程度上受流通卡量影响,是营收的补充。

所以,即使发了很多卡,没有刷卡量,信用卡营收也很难做上去。

从刷卡交易量角度,我把这几家银行做个梯队划分:

第一梯队,招行、交通、建行、工行,交易量都在1.4万亿以上;

第二梯队,平安、光大、民生,交易额都过了1万亿,但未达到一梯队;

第三梯队,中信、农行、浦发、兴业,交易额超过6千亿,但不到1万亿。

农行作为网点已经下沉到多数乡镇的国有银行,已经沦落到只能和中信、浦发这样的股份制银行比信用卡业务了。 哎~

2020年「建行信用卡」业务全面被招商银行超越,不改革就要落后的典型

这张表上,哪家最爱给你打分期电话?

4、放在一起,松紧立判

我们还看上面的三个梯队表,来做一个全面的风控总结。

第一梯队,带点脑子刷。

工行、建行,迫于业绩压力,也开始全面打分期电话了,但只要不是被系统明确识别为风险客户,分不分问题不大。

招行,感觉对于老户,现在已经很少打电话营销分期了,识别了直接小黑屋。对新户还会打一打营销电话分期一下。

招行分期能提额盛名在外,自然口碑已经给他带来了大量的主动分期。加上月月都有的分期送礼品、积分活动,招行不算缺分期客户。

娇娇,这半年风控整体是宽松态势,但没松到可以无脑刷的地步,此外娇娇半年报提了要加强贷后管理。(交行本来就是最爱贷后的银行之一,还要进一步加强)

不过作为刷卡量已经排名第二的银行,肯定有野心要和前面的招行一较高下,也不能控的太严。(word团、超级红五、跨年周周,能搞这么多活动,还想要用户规规矩矩,他家真的是个自我矛盾体)

第二梯队,可无脑刷。

这三家中平安过去风控还是有点严的,但自从把信用卡业务定位为“零售业务转型的尖兵”之后,风控宽松程度,撸过旅游白、撸过行庆活动,都会有很强烈的感受。(你有多久没有接到平安的分期电话了?)

这三家里还要重点说一下民生,我把民生和浦发的数据标红,大家一看便知——累计发卡量民生低于浦发,但民生的交易额高出浦发2000亿元。

猴子是卡圈网红行,风控不严是出了名的,拿数据对比下,就知道民生是更不严的那位。(浦发咋刷都有分,民生网络全没分;浦发天天搞活动,民生一个加油金一个奔驰白,折腾了几个月。即使这样,也没耽误民生刷卡量过万亿)

光头强,更不用说了,客服打电话营销分期,就差告诉你:哥,你有TX嫌疑,你分期就没事了,多少意思点就行,还能提额。

第三梯队,要区分着刷。

三梯队上,除了兴业,这半年都不太平。

农行,大面积降额,在上半年发了两拨小高潮,这个原因在写17年年报分析的时候,已经预见到了。后半年会如何?

后半年,农行风控思路会有调整——重点防控信用卡资金进入股市、基金、楼市;修订发卡、授信制度,强化信用卡准入管理。

这两句翻译一下——风控重点控拿去投资的(潜台词:资金流向正常的、撸撸活动的,可以适当松一点);准入之前全国太松散了,要标准化,达标的就要批卡(先把”客户遇到问题,客服推网点,网点推给客服”这种问题解决了吧)

中信,易卡开始全面加强风控,没有易卡的可能感受不深,得有选择的区分着刷。

猴子,整体还好,风控有变严的趋势,尚在能理解和承受范围之内。

兴业,作为垫底的银行,没啥太多感受,总感觉他家现在和华夏一样,没啥存在感。搞个活动,我都懒得拿卡出来刷那种!也就一月签四次周六签到得6666积分,刷6笔99元,喝两杯星巴克,算刷卡动力吧。(6006积分兑两杯星巴克活动延期到12月31日了,查看路径:兴业银行信用卡微信公号——查询管理——更多服务——6积分

此外,第三梯队上某家银行,发卡量和交易量都还远远没达到可以剪羊毛的量级,也没有形成分期就能提额的传统和口碑,就急着模仿零售一哥的套路,最后就是只学其表、不得其髓。(说的是哪家,知道的留言评论

最后,八卦个数据~

招行私人银行管理私银客户资产是2.03万亿元,中信+浦发+光大+兴业+民生,五家的私人银行管理客户资产加起来是1.79万亿,还比招行少2400亿元。

零售转型,没那么容易!

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