2020年「经济内循环」的投资主线

020年「经济内循环」的投资主线"

重磅会议信号

7月30日,重要会议召开,还是传递出了不少重点内容。

1,强调”加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”。所以,经济内循环会成为后面发力的重点。

2,经济稳步恢复,复工复产逐月好转,二季度经济增长明显好于预期。

3,下阶段财政政策要”注重实效。要保障重大项目建设资金,注重质量和效益”,货币政策”要保持货币供应量和社会融资规模合理增长,推动综合融资成本明显下降”。

4,推动综合融资成本明显下降。要确保新增融资重点流向制造业、中小微企业,要推进资本市场基础制度建设。

5,地产调控基调将延续。

6,要加快新型基础设施建设,深入推进重大区域发展战略,加快重大战略项目实施步伐。

内循环投资主线!

在相关指引下,经济内循环会成为未来一个重要的投资方向,其中涉及的大小产业居多,这里重点关注三个。

第一,消费内循环。在促消费政策下,不论是消费升级还是新的消费模式都将会成为内循环的重要组成部分,其中的细分领域包括免税行业、直播电商、云游戏、新零售、食品家电等等。

对于投资上,特别是食品、家电等细分领域的龙头企业确定性极高,这样的投资机会千万不要错过。

这里再说一下目前依旧火爆的免税行业,免税牌照需要多个部门的审核批准,难度极大,其稀缺性依然是不言而喻的。目前,全国拥有免税牌照的企业有中免、日上免税、海免、深免、珠免、中出服、中侨免税、王府井。其中中免、日上免税和海免三家都在中国中免旗下,格力地产收购珠免,也就是说,目前免税市场有中国中免、深免、中出服、中侨免税、格力地产和王府井6家企业在竞争,但中国中免强大的垄断优势是无可比拟的。

第二,科技内循环。这是当下尤其重要也是很迫切的领域,包括科学技术的升级换代、科技产品的国产替代以及自主可控产品的研发等,尤其是在芯片半导体以及生物制药领域。这其中,众多细分领域的龙头企业仍有相当大的成长空间。

第三,金融内循环。金融改革是服务实体经济的重要手段,也是支撑内循环的重要因素。而资本市场规范正在加速开展,近期相关会议指出,践行”不干预”理念,构建资本市场良好的可预期机制。减少管制,大力推进”放管服”改革,保持市场功能正常发挥。

7月31日,相关会议指出,加快推进资本市场基础制度体系更加成熟定型,加快关键制度创新,补齐制度短板。完善注册制制度规则,增强信息披露针对性有效性。这些改革措施,券商将会充分受益。

其实,在7月29日《当下,确定性机会在这里》一文中,也介绍了券商、消费以及科技等确定性机会,这和目前的内循环投资主线相吻合。并且强调券商以及科技细分领域龙头的确定性投资机会,现在来看,市场资金也确实是这样选择的。

2020年「经济内循环」的投资主线

热点题材梳理

【网络安全概念】第八届互联网安全大会将于8月5日正式开幕,大会将首次采用”万人在线”的云会议形式,线上变成为安全发声的主会场。

近些年来,随着网络的快速普及,几乎渗透到了生活的各个角落,这其中会涉及庞大的个人信息以及交易信息安全问题,尤其是随着5G网络的到来,网络安全市场的需求会加速扩张,网络安全龙头企业有望凭借着强大的技术和市场份额优势取得超额收益。

【新能源电池概念】2020世界电池产业博览会暨第五届亚太电池展将于2020年8月16-18日在广州广交会展馆举行。

这其中新能源电池绝对是一个最大看点,包括动力锂电池、燃料电池、石墨烯电池等等,这也是当下新能源领域一个主攻的方向。在新能源汽车发展前景确定下,新能源电池行业景气度更高,细分龙头企业仍是资金关注的重点。

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