2020年推荐7只「热门消费」基金,挑选时有哪些关键技巧?

020年推荐7只「热门消费」基金,挑选时有哪些关键技巧?"

昨天司令整理了30位绩优基金目前正在管理的产品后,分别为大家推荐价值组合和成长基金,今天我们来聊聊消费主题基金应该如何挑选?大多数投资者一般会通过对比长期历史业绩后进行选择,有些少部分投资者还会对比各个阶段的业绩表现是否稳定。但是如果只是单纯依赖历史业绩表现数据,很可能买到的不是我们原本想要的那只消费主题基金。那么挑选相同主题基金时,有哪些关键的技巧呢?

过年前司令和大家介绍过挑选科技类指数基金的一些方法和技巧,比如通过对比“科技三兄弟”(电子、通信、计算机)以及创新药、新能源等新兴板块的不同权重占比来进行比对,从中可以看出不同的科技属性。今天司令就教大家通过对比细分消费行业占比,来分析基金经理们对于消费细分行业的不同偏好以及各自的投资能力圈。

易方达消费行业股票、华安安信消费混合、汇添富消费行业混合、中欧消费主题股票、富国消费主题混合、海富通内需热点混合、鹏华消费优选混合这7只是市场上比较热门且受到不少小伙伴喜爱的消费主题基金,如果从近五年(截止4月22日,下同)数据看,汇添富消费行业混合阶段涨幅101.09%,业绩表现最好;如果从近三年数据看,海富通内需热点混合阶段涨幅118.90%,业绩表现最好;如果从近一年数据看,华安安信消费混合阶段涨幅42.52%,业绩表现最好。显然,单从业绩上进行对比很难挑选到自己心仪的消费基金。

所以,还得从细分行业入手进行观察。大消费行业主要包括食品饮料、家电、农林牧渔、商贸零售、汽车、医药、餐饮旅游、轻工制造、交通物流、传媒细分板块,少数基金经理也会覆盖到金融和地产。下图是司令整理的2020Q1和2019Q4。从最新持仓看,易方达消费行业对于食品饮料板块配置最高,前十大持仓包括顺鑫农业、贵州茅台、五粮液、山西汾酒、美的集团、泸州老窖、格力电器、古井贡酒、伊利股份、东阿阿胶。华安安信消费、海富通内需热点、鹏华消费优选对于食品饮料和医药板块同时都比较“偏爱”,以安信消费为例,前十持仓包括三全食品、绝味食品、大北农、普洛药业、浙江医药、煌上煌、圣农发展、双汇发展、贵州茅台、新华制药。汇添富消费行业、中欧消费主题、富国消费主题则属于比较均衡“覆盖”细分板块,以中欧消费主题A为例,前十持仓包括家家悦、中国国旅、安井食品、新希望、新宝股份、集友股份、芒果超媒、南极电商、煌上煌、牧原股份。另外还可以看出,7只热门消费主题配置的主要是大盘股风格。

2020年推荐7只「热门消费」基金,挑选时有哪些关键技巧?

再来看看2019Q3和2019Q2细分行业配置情况。易方达消费行业“偏爱”食品饮料板块兼顾家电,而鹏华消费优选、海富通内需热点、富国消费主题“偏爱”食品饮料板块的同时兼顾医药。另外从两张表格对比可以看出,最近一年消费主题基金都不大“碰”汽车板块,农林牧渔和商贸零售的龙头股不约而同比较偏爱。可见,对于农业主题有着不错的择时能力。

推荐7只热门消费基金,挑选时有哪些关键技巧?

最后司令整理了一张图,7只热门消费基金细分行业配置情况一目了然。从最近一年的细分行业配置看,易方达消费行业:食品饮料65%、家电20%、农林牧渔10%、商贸零售5%;华安安信消费:食品饮料37%、轻工制造23%、医药17%、传媒8%、农林牧渔5%、商贸零售5%、金融3%、家电2%;汇添富消费行业:食品饮料35%、轻工制造18%、家电15%、农林牧渔10%、交通物流5%、金融5%、商贸零售2%;中欧消费主题:商贸零售25%、农林牧渔25%、食品饮料17%、家电10%、餐饮旅游10%、轻工制造8%、传媒5%;富国消费主题:食品饮料47%、医药18%、商贸零售17%、家电10%、餐饮旅游5%、传媒3%;海富通内需热点:食品饮料52%、医药25%、家电10%、轻工制造10%、金融3%;鹏华消费优选:食品饮料57%、医药23%、金融10%、交通物流5%、轻工制造3%、家电2%。

2020年推荐7只「热门消费」基金,挑选时有哪些关键技巧?

好了,不管你是偏爱食品饮料、医药,或者近期风口上的农业,再或者想配置均衡些,都可以从以上这些消费基金中进行挑选哦。

欢迎关注“SL基金圈”,每天一个关于基金的新鲜、实用梗,与你一起分享养基心得和技巧。用数据说话,投资可以更美的。

好基养起来,Money赚起来!

人生不怕受累,就怕还没积累!

本文来自投稿,不代表融代立场,如若转载,请注明出处:https://www.sbs520.com/?p=29762

无视任何东西(秒批口子),下载链接:下载app

发表评论

登录后才能评论

联系我们

0757-82712510

在线咨询微信:c306823007

邮件:guanzhijian@rdapp1.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息